Amaç
Müşteri listesinde arama yapmak, süzmek ve bakiyeye göre sıralayarak kimin size ne kadar borçlu olduğunu görmek. ("Cari" size mal ya da hizmet aldığınız ya da sattığınız taraf demektir; müşteri bunlardan size ödeme yapan tarafıdır.)
Ön koşul
Listede görmek istediğiniz müşteriler sisteme kayıtlı olmalı; kayıtlı değilse "Yeni Müşteri" düğmesiyle ekleyebilirsiniz.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Müşteriler → Müşteri Listesi ekranını açın.
- Üstteki "Ara" kutusuna müşteri adının en az 3 harfini yazın; liste yazdıkça süzülür.
- "Müşteri tipi" listesinden "Kurumsal (VKN)" ya da "Bireysel (TCKN)" seçerek süzün.
- "Durum" listesinden "Aktif" ya da "Pasif" seçerek pasife alınmış müşterileri gizleyin ya da yalnız onları görün.
- "Bakiye" süzgecinden "Bakiyesi Olanlar"ı seçerek yalnızca açık bakiyesi olan müşterileri listeleyin.
- "Bakiye" kolonunun başlığına tıklayarak listeyi en borçlu müşteriden başlayarak (ya da tersine) sıralayın.
- Bir satırdaki kod metnine ya da göz simgesine tıklayarak o müşterinin kart ve ekstre ekranına girin.
- Satır sonundaki işlemlerde, hiç hareketi olmayan müşteride "Sil" görünür; alış, satış ya da tahsilat hareketi olmuş bir müşteride bu düğme yerine "Pasife al" çıkar — kaydı silmez, yalnız durumunu değiştirir ve tek tıkla uygulanır (onay penceresi yoktur). Pasife aldığınız bir müşteriyi geri açmak için aynı yerde çıkan "Aktif et"e basın.
Not: "Bakiye" kolonunda kırmızı tutar müşterinin size borçlu olduğunu, tutarın yeşil görünmesi de aynı yönü onaylar; eksi bakiye nadiren sizin ona borçlu olduğunuz anlamına gelir.
Sonuç
Aradığınız müşteriyi bulmuş, kimin ne kadar borçlu olduğunu görmüş ve kartına girmeye hazır hâle gelmiş olursunuz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Yeni Müşteri — listede bulamadığınız biriyle çalışmaya başlarken önce burada kartını açarsınız.Ödemeler — Müşteri — müşteriden gelen/giden para hareketleri.Ödeme Performansı — hangi müşterinin geç ödediğini gösterir.