Amaç
Müşteri kartından ayrılmadan yeni bir tahsilat kaydetmek; bu müşteriyle ilgili teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve işlem geçmişini sekmelerden okumak.
Ön koşul
Müşteri kartı açık olmalı.Tahsilatı nakit, kredi kartı ya da bankayla alıyorsanız ilgili kasa, kredi kartı ya da banka hesabı sistemde tanımlı olmalı. Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Kartın sağındaki "Tahsilat Ekle" düğmesine basın; altında tahsilat formu açılır.
- Tahsilatı açık bir belgeye bağlamak isterseniz "Satış faturasına bağla" ya da
"e-SMM makbuzuna bağla" anahtarını açıp listeden belgeyi seçin; anahtarı kapalı bırakırsanız tahsilat bağımsız bir kayıt olarak girilir.
- "Ödeme yöntemi" listesinden nakit, kredi kartı ya da banka/havale gibi bir yöntem
seçin; seçtiğiniz yönteme göre "Kasa", "Kredi kartı" ya da "Banka hesabı" alanı açılır ve zorunlu hâle gelir.
- "Tarih" ve "Meblağ" alanlarını girin; isterseniz "Açıklama" yazın.
Müşterinin para birimi TL değilse ve firma ayarınız (Genel Ayarlar → Finans → "Dövizli tahsilatta kur") "Tahsilatta elle girilir"se, meblağın altında günün kuruyla dolu gelen bir "Kur" alanı ve TL karşılığı ("≈ … TL") görünür; gerekirse kuru elle değiştirebilirsiniz.
- "Tahsilat Ekle" düğmesine basarak kaydedin; kayıt alttaki "Tahsilat Geçmişi"
listesine düşer ve kartın üstündeki bakiye anında güncellenir.
- Yanlış girilmiş bir kaydı geçmiş listesinden "İptal Et" ile iptal edin; iptal
bakiyeyi geri günceller.
- "Teklifler", "Siparişler", "İrsaliyeler", "Faturalar", **"SMMM
Makbuzları" ve "İşlem Geçmişi"** sekmelerini açarak bu müşteriyle ilgili belgelerin listesini okuyun; her sekme yalnız ilk açıldığında yüklenir.
Sonuç
Karttan ayrılmadan yeni bir tahsilat kaydetmiş, bu müşteriyle ilgili teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve işlem geçmişini görmüş olursunuz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Ödemeler — Müşteri — bu müşteriye ait tüm para hareketlerinin ayrı listesi için.Siparişler — kartta gördüğünüz bir siparişin durumunu ve kalan miktarını takip etmek için.Satış Faturaları — kartta gördüğünüz bir faturayı açıp düzenlemek için.