Amaç
Size ödeme yapacak müşteriyi bir kez kaydetmek. Sonra ne yaparsanız — teklif, fatura, tahsilat — hepsi bu karta bağlanır ve bakiyesi kendiliğinden işler.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci ya da firma kullanıcısı. Başka bir hazırlık gerekmez; müşteri kartı zincirin ilk halkasıdır, ondan önce açılması gereken bir şey yoktur.
Adımlar
- Müşteriler → Müşteri Listesi'ni açın, sağ üstteki Yeni Müşteri'ye basın.
- Tek zorunlu alan İsim / Ünvan. Gerisini şimdi boş bırakıp sonra tamamlayabilirsiniz —
kaydetmenize engel olmaz.
- Kod alanına dokunamazsınız, doğru olan da bu: kaydettiğiniz anda sistem benzersiz bir
kod verir ve o kod bir daha değişmez.
- Aynı firmadan mal da alıyorsanız "Bu cari aynı zamanda TEDARİKÇİ" anahtarını açın.
Açmazsanız o firmaya alış faturası işleyemezsiniz. Sonradan da açabilirsiniz; yeter ki aynı firma için ikinci bir kart açmayın — bakiyesi ikiye bölünür.
- Adres sekmesinde posta kodunu yazın; beşinci haneyi girdiğiniz anda ilçe ve il
kendiliğinden dolar. Bu adres faturanın ve e-belgenin üstüne basılır, burada eksik bırakırsanız belgede de eksik çıkar.
- Yurt dışı bir müşteri giriyorsanız önce ülkeyi seçin, sonra adresi yazın. Ülkeyi
sonradan değiştirirseniz yazdığınız posta kodu silinir ve ilçe ile ili elle yazmanız gerekir.
🖼 Müşteri Listesi ve Yeni Müşteri düğmesi 🖼 Adres sekmesi ve posta kodundan dolan İlçe / İl alanı
Sonuç
Müşterinin kimliği ve adresi hazır. Sırada vergi bilgileri ve vade var; onları girmeden de kaydedebilirsiniz ama fatura kesmeye geldiğinizde isteyecek.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Müşteri Listesi — açtığınız kartı bulmak, bakiyesini görmek ve düzeltmek için.Tedarikçi Listesi — size mal satan firmaların kartları burada.Fihrist — kimin telefonu neydi diye baktığınız yer.