Amaç
Bir müşterinin güncel bakiyesini ve özet bilgilerini görmek, karttan ayrılmadan ona yeni bir satış faturası, teklif ya da tahsilat başlatmak.
Ön koşul
Görüntüleyeceğiniz müşteri sistemde kayıtlı olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Müşteri Listesi ekranında bir satırdaki kod metnine ya da göz simgesine
tıklayarak müşterinin kartını açın.
- Üstteki "Güncel Bakiye" kartını okuyun: tutar yeşilse müşteri size borçludur,
kırmızıysa siz müşteriye borçlusunuzdur — ikinci durum daha az görülür.
- "Risk Limiti", "Ödeme Vadesi" ve "Sabit İskonto" kartlarından müşteri
kartında tanımlı üst sınırları görün; bakiye risk limitini aşarsa kartın üstünde kırmızı "Limit Aşımı" rozeti çıkar.
- Bu müşteriyle ilgili yeni bir işlem başlatmak için üstteki "Yeni satış faturası",
"Yeni teklif" ya da "Tahsilat" düğmelerinden birine basın; düğme sizi müşteri zaten seçili olarak ilgili forma götürür.
- Sağ üstteki "Düzenle" düğmesiyle müşterinin ünvan, vergi, iletişim ve banka
bilgilerini değiştirebilirsiniz.
- Bu müşteriye ait karşılıksız çıkmış bir çek varsa kartın üstünde kırmızı çerçeveli
"Karşılıksız Çekler" kutusu görünür; "Çek klasörünü aç" düğmesi sizi yalnız bu müşteriye ait karşılıksız çeklerin listesine götürür.
- "Genel Bilgiler" sekmesinde ünvan, vergi dairesi, VKN/TCKN, fiyat listesi,
iletişim ve banka bilgilerini; "Ekstre" sekmesinde tarih ve döviz süzgeciyle borç/alacak/bakiye dökümünü okuyun. Ekstreyi "PDF" ya da "Excel" düğmesiyle dışa aktarabilirsiniz.
Not: Ekstredeki "Açılış Bakiyesi" satırının yanındaki "Düzelt" bağlantısı yalnız kartın en baştaki bakiyesini değiştirir; sonraki hareketlerin toplamı bundan etkilenmez.
Sonuç
Müşterinin size ne kadar borçlu olduğunu ve geçmiş hareketlerini görmüş, karttan ayrılmadan yeni bir belge açmaya hazır hâle gelmiş olursunuz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Müşteri Listesi — listeye dönüp başka bir müşteri aramak için.Ödemeler — Müşteri — bu müşteriye ait tüm para hareketlerinin ayrı listesi için.Satış Faturaları — karttan açtığınız faturayı düzenlemek için.