Amaç
Müşterinin vergi bilgilerini, para birimini, vadesini ve açılış bakiyesini girip cari kartını kaydetmek.
Ön koşul
Müşteriler → Müşteri Listesi → Yeni Müşteri formu açık ve "İsim / Ünvan" alanı doldurulmuş olmalı. Müşteriye özel fiyat vereceksiniz, fiyat listesi önceden tanımlı olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- "Mali Bilgiler" sekmesine geçin.
- "Hesap Türü" seçeneklerinden "Şirket" ya da "Bireysel"'i seçin. Seçime göre
alan adı değişir: şirkette "Vergi No" (10 hane), bireyselde "TC Kimlik No" (11 hane). Alanın altındaki sayaç kaç hane girildiğini gösterir.
- "Vergi Dairesi" alanına daireyi yazın.
- "Müşteri Para Birimi" listesinden carinin çalıştığı para birimini seçin. Bu alan
zorunludur; hazır gelen değer TRY'dir.
- "Açık Hesap Risk Limiti", "Vade (gün)" ve "Sabit İskonto (%)" alanlarını
firmanızın bu müşteriyle çalışma koşullarına göre doldurun. İskonto 0–100 arasında olmalıdır.
- Müşteriye özel fiyat uygulayacaksanız "Özel Fiyat Listesi" listesinden listeyi
seçin. Bu listedeki fiyat, teklif ve fatura satırlarında "Liste" rozetiyle gelir.
- Devreden bakiye varsa "Açılış Bakiyesi" ve "Açılış Tarihi" alanlarını girin.
Açılış bakiyesi TL cinsinden tutulur; tarih boş bırakılırsa kayıt günü yazılır.
- Sağ alttaki "Kaydet" düğmesine basın.
Not: Vergi numarası zorunlu değildir — numarasız kart da kaydedilir. e-Fatura göndereceğiniz carilerde numara şarttır; sonradan "Mali Bilgiler" sekmesinden tamamlayabilirsiniz.
🖼 Mali Bilgiler sekmesi
Sonuç
"Müşteri oluşturuldu" bildirimi çıkar, cari kodu otomatik atanır ve form düzenleme kipine geçer. "İletişim" ve "Banka Bilgileri" sekmeleri bu andan itibaren kullanılabilir.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Fiyat Listeleri — müşteriye özel fiyat tanımlamak için.Para Birimleri — kullanılacak dövizler için.Müşteri Listesi — kaydedilen kartı listede görmek için.