Amaç
Kayıtlı bir müşterinin yetkili kişilerini ve banka hesaplarını karta eklemek.
Ön koşul
Müşteri kartı kaydedilmiş olmalı. Bu iki sekme yalnız kayıtlı cari üzerinde çalışır; yeni formda "önce müşteri kaydını oluşturunuz" uyarısı görünür. Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Müşteriler → Müşteri Listesi ekranını açın, kaydın
satırındaki düzenleme düğmesine basın.
- "İletişim" sekmesine geçin. Bu sekmede "Firma E-Posta", "Yetkili Kişi",
"Telefon 1" ve "Telefon 2" alanları carinin genel iletişim bilgileridir.
- Birden çok kişi ekleyeceksiniz "İletişim Kişileri" başlığındaki "Yeni Kişi"
düğmesine basın. Açılan satırda "Ad Soyad" zorunludur; "E-Posta" ve "Cep Telefonu" isteğe bağlıdır.
- "Banka Bilgileri" sekmesine geçin ve "Yeni Hesap" düğmesine basın.
- "Banka Adı" alanını doldurun; bu alan zorunludur. "IBAN", "Şube",
"Hesap Numarası" ve "Para Birimi" alanlarını gerekiyorsa girin.
- Bu hesabı carinin ana hesabı yapacaksanız "Varsayılan" anahtarını açın. Varsayılan
hesap listede "Varsayılan" rozetiyle görünür.
- Sağ alttaki "Güncelle" düğmesine basın.
Not: IBAN biçimi kontrol edilir. Yanlış biçimde "Geçersiz IBAN formatı", uzunluk 15–34 karakter dışındaysa "IBAN uzunluğu geçersiz" uyarısı çıkar.
🖼 İletişim Kişileri ve Banka Hesapları sekmeleri
Sonuç
Yetkili kişiler ve banka hesapları karta bağlanır; cari kartında ve teklif e-postası gönderiminde bu bilgiler kullanılır.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Fihrist — bütün carilerin telefon ve e-posta rehberi.Cari Detay — kartın ekstresi, teklifleri ve faturaları.