Amaç
Daha önce elle girilmiş bir tedarikçi ödeme kaydını açıp tarihini, tutarını, türünü ya da açıklamasını düzeltmek.
Ön koşul
Kayıt bir belgeden (fatura, tediye fişi, çek, bordro gibi) otomatik oluşmamış olmalı; belge kaynaklı kayıtlar bu ekrandan değiştirilemez. Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Tedarikçiler → Ödemeler ekranında düzenlemek istediğiniz satırdaki
"Düzenle" düğmesine basın.
> Not: Satırda "Düzenle" yerine "Belge kaynaklı" yazıyorsa kayıt bir faturadan
> ya da fişten otomatik oluşmuştur; bu ekrandan açılmaz, kaynağın kendi ekranından
> değiştirilir.
- Kayıt yine de belgeye bağlıysa ekranın üstünde turuncu bir uyarı bandı çıkar ve
"Güncelle" düğmesi tıklanamaz hâle gelir; bu durumda değişikliği kaynağın kendi ekranından yapın.
- "Tarih", "İşlem Tipi", "Tedarikçi" ve "Ödeme Türü" alanlarını
gerektiği gibi değiştirin.
- Ödeme türünü "Virman" olarak değiştirdiyseniz "Karşı taraf (müşteri)"
alanından mahsuplaşacağınız hesabı, ardından "Satış faturası (alacak)" ve "Alış faturası (borç)" alanlarından kapatılacak iki faturayı seçin; POS ya da Çek seçtiyseniz "Banka hesabı" alanını yeniden doldurun.
- "Tutar"ı düzeltin: pozitif değer tedarikçiye olan borcunuzu artırır, negatif
değer azaltır — "İşlem Tipi" yönü belirlemez, yalnızca kaydın etiketidir.
- "Güncelle" düğmesine basarak kaydedin.
Sonuç
Ödeme kaydı yeni bilgilerle Ödemeler listesine ve tedarikçinin ekstresine yansır.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Ödemeler — Tedarikçi — bu kaydın listelendiği ve "Düzenle" düğmesine ulaştığınız ekran. Tedarikçi Kartı — bu kaydın etkilediği güncel bakiyeyi görmek için.