Amaç
Yeni bir proforma faturanın müşterisini, tarihini, geçerlilik süresini ve satırlarını girerek kaydetmek.
Ön koşul
Proforma keseceğiniz müşteri sistemde kayıtlı olmalı; kayıtlı değilse ekrandan da ekleyebilirsiniz.Sattığınız ürün Ürün / Hizmet Listesi'nde kayıtlı olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Proforma Faturalar ekranını açın ve "Yeni Proforma" düğmesine basın.
- "Müşteri" alanına müşteri adını yazıp listeden seçin; kayıtlı değilse yanındaki "+" düğmesiyle ekrandan çıkmadan yeni müşteri oluşturun.
- "Fatura Tarihi" alanını girin ve "Geçerlilik Süresi (Gün)" alanına teklifin kaç gün geçerli kalacağını yazın; varsayılan 30 gündür.
- Varsa "Ödeme Koşulları" ve "Notlar" alanlarını doldurun; ikisi de isteğe bağlıdır.
- "Satır Ekle" düğmesiyle satır açın, "Ürün" alanından satacağınız ürünü seçin.
- "Miktar" ve "Birim Fiyat"'ı girin; müşterinin fiyat listesi varsa fiyat oradan gelir ve satırda "Liste" rozeti görünür.
- "KDV %" oranını kontrol edin; satır toplamı otomatik hesaplanır.
- Sağ alttaki "Genel Toplam"'ı kontrol edip "Kaydet" düğmesine basın.
Sonuç
Proforma fatura kaydedilir ve Proforma Faturalar listesinde görünür; oradan müşteriye gönderebilir ya da onaylanırsa satış faturasına dönüştürebilirsiniz.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Müşteri zorunludur" uyarısıMüşteri seçilmemişListeden bir müşteri seçin"Geçerlilik süresi en az 1 gün olmalı" uyarısı"Geçerlilik Süresi (Gün)" boş/0 bırakılmış1 veya üzeri bir gün sayısı girin"Ürün zorunludur" uyarısıSatır açıldı ama ürün seçilmediÜrünü seçin"Miktar 0 dan büyük olmalı" / "Fiyat 0 dan büyük olmalı" uyarısıİlgili alan boş ya da 0Değeri girin
İlgili ekranlar
Proforma Faturalar — listeleme, gönderme ve faturaya dönüştürme.Ürün / Hizmet Listesi — ürün kartı ve satış fiyatı.