Amaç
Satış faturasının müşterisini, belge türünü, tarihini ve para birimini girerek faturayı açmak.
Ön koşul
Faturayı keseceğiniz müşteri sistemde kayıtlı olmalı. Kayıtlı değilse fatura ekranından da açabilirsiniz (3. adım). Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Satış Faturaları ekranını açın.
- Sağ üstteki "Yeni Fatura" düğmesine basın. Fatura formu açılır.
- "Müşteri *" alanına müşterinin adını yazmaya başlayın ve listeden seçin. Müşteri
kayıtlı değilse listenin altındaki "… ile yeni müşteri oluştur" seçeneğine basarak fatura ekranından çıkmadan kart açabilirsiniz.
- "e-Belge Bilgileri" bölümündeki "Belge Türü"'nü kontrol edin: müşteri e-Fatura
mükellefiyse GİB posta kutusu, değilse e-Arşiv kendiliğinden seçilir. Gerekirse elle değiştirin.
- "Fatura Tarihi" bugünün tarihiyle hazır gelir, dilerseniz değiştirin. **"Vade
Tarihi"**'nde "Peşin" ya da gün kısayollarından birini seçin ya da takvimden elle girin.
- Fatura dövizliyse "Döviz" listesinden para birimini seçin; kur belge tarihine göre
otomatik dolar ama elle değiştirebilirsiniz — dövizli faturanın tutarı bu kura bağlıdır.
Not: "Fatura Numarası" alanını doldurmanız gerekmez. Boş bırakırsanız kayıtta belge numaralandırma ayarlarınızdaki sayaçtan otomatik numara atanır. Bu alanı yalnız eski/matbu bir faturayı sisteme alırken doldurun.
🖼 Fatura formunun başlık alanları
Sonuç
Fatura başlığı hazırdır. Ürün satırlarını girmeye geçebilirsiniz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Müşteri Listesi — müşteri kartını açmak veya düzeltmek için.Belge Numaralandırma — fatura serisi ve sayacı için.Döviz Kurları — belge tarihinin kuru için.E-Belge Ayarları — entegratör hesabı ve varsayılan fatura notu.