Amaç
Fatura istemeyen bir müşteriye yaptığınız satışı, sattığınız ürünleri ve aldığınız ödemeyi tek bir gelir fişi olarak kaydetmek.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Gelir Fişleri listesindeki "Yeni Gelir Fişi" düğmesine basın.
- "Fiş Numarası"nı elle girin; sistem otomatik numara atamaz.
- "Fiş Tarihi"ni seçin — bugünün tarihi hazır gelir.
- "Para Birimi"ni ve "Tahsilat Yöntemi"ni seçin: yöntem "Nakit" ise "Kasa", "Kredi Kartı" ise hem "Kredi Kartı" hem "Banka Hesabı", "Banka"/"POS (Kredi Kartı)"/"Kendi Çeklerim" ise "Banka Hesabı" alanı açılır ve doldurulması zorunlu olur.
- "Satılan Ürünler" bölümünde "Kalem Ekle"ye basıp ürünü seçin; ürünü seçtiğinizde "Birim fiyat" kayıtlı satış fiyatından otomatik gelir, isterseniz değiştirebilirsiniz. "Miktar"ı girin.
- Birden fazla ürün sattıysanız "Kalem Ekle"yi tekrar kullanın; yanlış eklenen bir satırı çöp kutusu simgesiyle kaldırabilirsiniz.
- Sağ alttaki toplamı kontrol edip "Kaydet"e basın.
Sonuç
Gelir fişi kaydedilir, ilgili kasa ya da banka hesabına tahsilat hareketi işlenir ve listeye dönersiniz.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Fiş numarası zorunludur" uyarısı"Fiş Numarası" alanı boş bırakılmışBir numara yazın"Kasa seçiniz" / "Banka hesabı seçiniz" / "Kredi kartı seçiniz" uyarısıSeçtiğiniz yönteme karşılık gelen hesap boşİlgili kasa, kart ya da banka hesabını seçin"En az bir ürün satırı ekleyin" uyarısıTüm satırlar silinmiş"Kalem Ekle"yle en az bir satır bırakın"Ürün seçiniz" uyarısıBir satırda ürün seçilmemişSatırdaki ürün kutusundan bir ürün seçin
İlgili ekranlar
Gelir Fişleri listesi — daha önce girdiğiniz fişleri görmek için.Satış Faturaları — fatura isteyen müşteriler için.