Amaç
Ürün, hesap, sipariş, fatura ve envanter verilerinizi bir dosyaya aktarmak, ya da başka bir programdan aldığınız dosyayı sisteme yüklemek.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.İşlemler ekranın üstündeki bilgi şeridinde yazan firmaya uygulanır; başka bir firmaya aktarım yapacaksanız önce o firmada oturum açmış olmalısınız.
Adımlar
- Sol menüden Ayarlar → İçe / Dışa Aktarma ekranını açın.
- Dışa Aktarma sekmesinde veri türünü ("Ürünler", "Hesaplar",
"Siparişler", "Satış Faturaları", "Envanter") ve dosya biçimini (CSV, Excel, JSON) seçip "Dışa Aktar"a basın; dosya bilgisayarınıza iner.
- İçe Aktarma sekmesinde önce veri türünü seçin; alanları doğru sırayla doldurmak
için "CSV Şablon" ya da "Excel Şablon" düğmesiyle örnek dosyayı indirip üzerine yazın — sütun başlıklarını değiştirmeyin.
- Başka firmadan aldığınız veride aynı SKU, hesap ya da belge numarası varsa üzerine
yazılmasını istiyorsanız "Mevcut kayıtları güncelle"'yi açık bırakın.
- Dosyanızı seçmek için "Dosya Seç ve Yükle" (ya da hesap dosyalarında
"Dosya Seç ve Kontrol Et") düğmesine basın.
- Yükleme bittiğinde ekranda kaç kaydın işlendiği, atlandığı ve hatalı olduğu
bildirilir.
- Geçmiş işlemlerinizi görmek için Geçmiş sekmesini açın; her satırda işlem türü,
veri türü, dosya adı, kayıt sayısı, durumu ve tarihi görünür.
Sonuç
Seçtiğiniz veri dosyaya aktarılmış ya da dosyadaki kayıtlar sisteme işlenmiş olur; sonuç Geçmiş sekmesinde kalıcı olarak görünür.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Ürün / Hizmet Listesi, Müşteri Listesi, Tedarikçi Listesi — aktarılan kayıtların göründüğü yerler.