Amaç
Açık olduğunuz teklifi değiştirmeden, hangi siparişe ya da faturaya dönüştüğünü ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını tek ekranda görmek.
Ön koşul
Teklif Detayı ekranı açık olmalı (bir önceki adım).Yalnız görme yetkiniz olan belge türleri haritada görünür; yetkiniz olmayan bir tür hiç görünmez, bu bir hata değildir.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Teklif Detayının üstündeki "İlişkiler" sekmesine tıklayın; harita yalnız bu sekmeye ilk kez geçtiğinizde yüklenir, sekmeler arasında gidip gelmek onu yeniden yüklemez.
- Ortadaki sarı çerçeveli kart açık olduğunuz tekliftir ve tıklanamaz; solundaki kartta teklifi verdiğiniz müşteriyi görürsünüz.
- Teklife bağlı her belge (ör. dönüştüğü sipariş, kesilen fatura, tahsilatlar) kendi kartıyla yanında durur; bir karta tıklayarak doğrudan o belgeye gidersiniz. > Not: Bağlı belge sayısı çok yüksekse harita üstte bir uyarı satırıyla bir kısmının > gizlendiğini bildirir; aradığınız belgeyi bulamazsanız onu kendi listesinden açın.
- Tahsilatı gösteren oklar sarı, diğer geçişler (ör. teklif → sipariş → fatura) mavi renktedir.
- Harita ekrana sığmıyorsa kendiliğinden küçültülerek açılır; sağ üstteki düğmelerle uzaklaşıp yakınlaşabilir, "Ekrana Sığdır" ile yeniden ekrana oturtabilir ya da "%100" düğmesiyle gerçek boyuta dönebilirsiniz.
- Aynı işlemleri klavyeden de yapabilirsiniz: harita alanı seçiliyken +, - ve 0 tuşları sırasıyla yakınlaştırır, uzaklaştırır ve ekrana sığdırır; fareyle Ctrl tuşuna basılı tutup tekerleği çevirmek de aynı işi yapar. > Not: Ölçek %50 ile %200 arasında değişir; sekmeden çıkıp yeniden girdiğinizde > ölçek sıfırdan başlar, önceki ayarınız hatırlanmaz.
Sonuç
Teklifin hangi siparişe ya da faturaya dönüştüğünü ve tahsilatının durumunu görmüş olursunuz; harita yalnız gösterir, teklifi değiştirmez.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Bu teklife bağlı başka belge yok." mesajı çıkıyorTeklif henüz siparişe ya da faturaya dönüştürülmemişTeklif dönüştürüldüğünde sekmeyi yeniden açın"Bu belgelerin ilişkilerini görme yetkiniz yok." mesajı çıkıyorBu teklife bağlı belge türlerini görme yetkiniz yokYetkili bir kullanıcıdan bağlı belgeyi kendi ekranından kontrol etmesini isteyinHarita ekrana sığmıyor, kartlar taşıyorBağlı belge sayısı fazlaSağ üstteki "Ekrana Sığdır" düğmesine ya da klavyede 0 tuşuna basınAradığınız belge haritada hiç yokO tür belgeyi görme yetkiniz yok ya da belge bu tekliften üretilmediBelgeyi kendi listesinden arayın
İlgili ekranlar
Teklif Detayı — teklifi görüntülemek, yazdırmak ya da müşteriye göndermek için.Siparişe Dönüştür — teklifi siparişe çevirmek için.Satış Faturaları — teklifin ulaştığı faturayı görmek için.