Amaç
Kaydedilmiş teklifin PDF'ini görüntülemek, yazdırmak ya da müşteriye e-posta ile göndermek.
Ön koşul
Teklif kaydedilmiş olmalı.E-posta göndereceksiniz Teklif Dizaynı ayarlarındaki konu ve mesaj şablonu tanımlı olmalı; tanımsızsa alanlar boş gelir ve elle doldurulur. Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Teklifler ekranını açın, teklifin satırındaki
detay düğmesine basın.
- Üstteki "Önizle / Yazdır" düğmesine basın. Teklifin PDF'i pencerede açılır;
pencereden indirebilir ya da yazdırabilirsiniz.
- Müşteriye göndermek için "Mail ile Paylaş" düğmesine basın.
- "Alıcı" alanına müşterinin e-posta adresini yazın. "CC (opsiyonel)" alanına
virgülle ayırarak en çok 5 adres ekleyebilirsiniz.
- "Konu" ve "Mesaj" alanları Teklif Dizaynı ayarlarındaki şablondan
ön-doldurulmuş gelir; bu gönderime özel değiştirebilirsiniz.
- Denemek isterseniz "Test için kendime gönder" bağlantısına basın; alıcı kendi
adresiniz olur.
- "Gönder" düğmesine basın.
Not: Teklif PDF'i mesaja ek olarak gider. Gönderim arka planda yapılır; dakikada en çok 10 mail gönderilebilir.
🖼 Teklif detayında Önizle / Yazdır ve Mail ile Paylaş düğmeleri
Sonuç
"Mail kuyruğa alındı" bildirimi çıkar. Pencerenin altındaki "Son Gönderimler" listesi son 10 gönderimi ve durumlarını gösterir.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Teklif Dizaynı — PDF şablonu, renk, giriş ve kapanış metni.Şirket Profili — belge başlığındaki ünvan ve logo.Teklifler — teklif listesi ve durum rozetleri.