Amaç
Müşteriye vereceğiniz fiyat teklifinin müşterisini, tarihini, para birimini ve geçerlilik süresini girmek.
Ön koşul
Teklifi vereceğiniz müşteri sistemde kayıtlı olmalı. Kayıtlı değilse teklif ekranından da açabilirsiniz (3. adım). Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Teklifler ekranını açın.
- Sağ üstteki "Yeni Teklif" düğmesine basın. Başlığı "Yeni Teklif" olan form açılır.
- "Müşteri" alanına adını yazmaya başlayın ve listeden seçin; kayıtlı değilse aynı
kutudan "… ile yeni müşteri oluştur" seçeneğiyle teklif ekranından çıkmadan kart açabilirsiniz.
- "Düzenleme Tarihi" bugünün tarihiyle hazır gelir. Teklif dövizliyse "Döviz"
listesinden para birimini seçin; teklif tutarları o para biriminde tutulur.
- "Vade Tarihi"'nde teklifin geçerlilik süresini belirleyin — "Aynı Gün"den "60
Gün"e kadar kısayollardan birine basın ya da takvimden elle girin (hazır değer 30 gündür). Bu tarih geçince teklif "Süresi Doldu" rozeti alır ve siparişe ya da faturaya dönüştürülemez.
🖼 Teklif formunun başlık alanları ve geçerlilik kısayolları
Sonuç
Teklif başlığı hazırdır. Ürün kalemlerini girmeye geçebilirsiniz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Müşteri Listesi — müşteri kartını açmak veya düzeltmek için.Teklifler — açılmış tekliflerin listesi ve durumları.Teklif Dizaynı — teklif PDF'inin görünümü için.