Amaç
Verdiğiniz fiyat tekliflerinin listesini okumak, hangisinin onaylandığını, reddedildiğini ya da süresinin dolduğunu görmek.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Teklifler ekranını açın. Liste varsayılan olarak son 3 aya ait teklifleri gösterir.
- Üstteki "Cevap Beklenenler", "Onaylananlar", "Reddedilenler", "İptal Edilenler" sekmeleriyle listeyi durumuna göre daraltın.
- Arama kutusuna teklif numarası ya da müşteri adı yazarak teklifi bulun.
- Daha eski teklifleri görmek için tarih seçiciden "Son 6 Ay" veya "Son 1 Yıl"'a geçin.
- Bir teklifin detayını açmak için teklif numarasına ya da satırdaki "Detay" simgesine basın.
- Onaylanmış, reddedilmemiş ve süresi geçmemiş bir teklifi siparişe çevirmek için satırdaki dönüştürme simgesine basın; açılan onay penceresinde onaylayın.
- Aynı teklifi ön doldurulmuş yeni bir teklif olarak açmak için "Teklifi Kopyala" simgesine basın.
- Henüz siparişe/faturaya dönüştürülmemiş bir teklifi kaldırmak için "Sil" simgesine basın.
Sonuç
Süzgecinize uyan teklifler listelenir; her teklifin durumu (bekliyor, onaylandı, reddedildi, dönüştürüldü, süresi doldu) renkli bir etiketle görünür.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözümDönüştürme simgesi görünmüyorTeklif zaten dönüştürülmüş, reddedilmiş, iptal edilmiş ya da süresi dolmuşMüşteriye yeni bir teklif hazırlayınAradığım teklif listede çıkmıyorTarih süzgeci son 3 aya daralmışTarih seçiciden "Son 6 Ay" ya da "Son 1 Yıl"'a geçin"Sil" simgesi görünmüyorTeklif zaten siparişe veya faturaya dönüştürülmüşDönüştürülmüş teklifi silmek yerine ilgili sipariş ya da faturayı kontrol edin
İlgili ekranlar
Yeni Teklif — yeni bir fiyat teklifi hazırlamak için.Siparişler — teklifin dönüştüğü siparişi görmek için.