Amaç
Teklif tablosundaki kolonları, belge üstündeki sabit yazıları, giriş/kapanış metinlerini ve teklif e-postasının şablonunu düzenlemek.
Ön koşul
Teklif Dizaynı ekranının tema/renk bölümlerini bir kez gözden geçirmiş olmanız önerilir.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- "Tablo kolonları" bölümünden kalem tablosunda hangi kolonların basılacağını işaretleyin: Sıra, Miktar, Birim, Birim Fiyat, İskonto, KDV. > Not: "Açıklama" ve "Tutar" kolonları her zaman açıktır, kapatılamaz. > İskonto kolonu ayrıca satırlarda gerçekten iskonto varsa görünür.
- "Etiketler" bölümünden belgenin üstündeki sabit yazıları değiştirin: "Belge başlığı" (varsayılan "FİYAT TEKLİFİ"), "Hitap ifadesi" (varsayılan "SAYIN") ve "Genel toplam etiketi" (varsayılan "GENEL TOPLAM"); her kutunun altındaki sayaç kaç karakter yazdığınızı gösterir.
- "Metinler" bölümünden "Giriş Metni", "Kapanış Metni" ve "Şartlar ve Koşullar" paragraflarını kendi metninizle değiştirin. > Not: Bir alanı tamamen boşaltırsanız o blok teklifte hiç basılmaz.
- "E-Posta Şablonu" bölümünden teklifi paylaşırken kullanılacak "Konu Şablonu" ve "Mesaj Şablonu"nu yazın; {firma}, {teklif_no} ve {gecerlilik} yer tutucularını kullanabilirsiniz, gönderim anında gerçek değerlerle değişirler.
- Üstteki "Kaydet" düğmesine basarak değişiklikleri kalıcı hâle getirin.
- Tasarımın gerçek bir e-postada nasıl göründüğünü görmek için üst şeritteki "Örnek teklifi kendime gönder" düğmesine basın; örnek teklif her zaman kendi hesap e-postanıza gider.
Sonuç
Teklif PDF'inizin kolonları, sabit etiketleri, metinleri ve e-posta şablonu hazırdır; müşterilere gönderdiğiniz her teklif bu ayarlarla basılır.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Örnek teklifi kendime gönder" art arda çalışmıyorDakikada en çok 5 test maili gönderilebilirBir süre bekleyip tekrar deneyinGiriş/Kapanış/Şartlar metni teklifte hiç çıkmıyorAlan tamamen boş bırakılmışMetni yazın; boş alan bilerek "blok basılmasın" anlamına gelir
İlgili ekranlar
E-Belge Ayarları — teklifte basılacak banka hesapları için.