Amaç
Teklife ürün kalemlerini, miktarları, fiyatları, indirimi ve KDV oranlarını girip teklifi kaydetmek.
Ön koşul
Teklif başlığı girilmiş ve müşteri seçilmiş olmalı.Teklif edeceğiniz ürün Ürün / Hizmet Listesi'nde kayıtlı olmalı; kayıtlı değilse kalem eklerken oluşturabilirsiniz. Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- "Kalem Ekle" düğmesine basın; boş bir satır açılır.
- Satırdaki "Ürün" kutusuna ürün adını, SKU'sunu ya da barkodunu yazıp seçin; kayıtlı
değilse aynı kutudan "… ile yeni ürün oluştur" seçeneğiyle teklifden çıkmadan açın.
- "Miktar"'ı girin. "Birim" ürünün ana birimiyle hazır gelir; üründe ikinci
birim tanımlıysa (ör. koli/adet) listeden seçebilirsiniz.
- "Birim Fiyat"'ı kontrol edin: müşterinin bağlı olduğu fiyat listesi varsa tutar
oradan gelir ve satırda "Liste" rozeti görünür; fiyatı elle değiştirirseniz rozet kalkar.
- İndirim varsa "İndirim %"'e oranı girin. "KDV %" ürün kartındaki oranla
hazır gelir, gerekirse değiştirin.
- Sağ alttaki "Kaydet"'e basın. Teklifte en az bir kalem olmak zorundadır —
kalemsiz kaydedilse bile siparişe ya da faturaya dönüştürülemez.
🖼 Teklif kalemleri ve Liste rozeti
Sonuç
"Teklif oluşturuldu" bildirimi çıkar. Sağ alttaki "Ara Toplam", "KDV" ve "Genel Toplam" satırları teklifin tutarını gösterir; teklif numarası kayıtta atanır.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Ürün / Hizmet Listesi — ürün kartı ve satış fiyatı için.Fiyat Listeleri — müşteriye özel fiyat için.Vergiler — KDV oranları için.