Amaç
Müşteriye iade edeceğiniz parayı kasa/bankadan girmek, iade belgesini göndermek ve iade faturasını kaydedip işlemek.
Ön koşul
İade kalemleri girilmiş olmalı (bir önceki adım).Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- "Tahsilat İadesi (Kasa / Banka)" bölümünde "İade Tutarı"'nı girin; müşteriye
nakit ya da banka yoluyla geri ödediğiniz kısmı yazın, tahsil ettiğiniz tutarı aşmayın.
- "Ödeme Yöntemi"'ni seçin; yönteme göre açılan "Kasa", "Banka Hesabı" ya
da "Kredi Kartı" alanından ilgilisini seçin.
- Alttaki onay kutusunu kontrol edin: işaretliyse iade belgesi (müşteri e-Fatura
mükellefiyse e-Fatura, değilse e-Arşiv) orijinal faturaya referanslı IADE belgesi olarak gönderilir; göndermek istemiyorsanız işareti kaldırın.
- "Toplamlar" kutusunda "Ara Toplam", KDV ve "Genel Toplam"'ı kontrol
edin; kalemlerde yaptığınız her değişiklik burada anında güncellenir.
- "Kaydet ve İşle" düğmesine basın.
Sonuç
İade faturası kaydedilir ve işlenir: stok girişi yapılır, müşterinin borcu düşer, iade tutarı girdiyseniz kasa/banka hareketi oluşur, işaretlediyseniz e-belge gönderilir.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
İade Faturaları — kaydettiğiniz iadeyi listede görmek için.