Amaç
Yeni bir satış siparişinin müşterisini, tarihini ve varsa bağlı olduğu projeyi girerek siparişi açmak.
Ön koşul
Sipariş vereceğiniz müşteri sistemde kayıtlı olmalı. Kayıtlı değilse sipariş ekranından da ekleyebilirsiniz (2. adım).Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Siparişler ekranını açın ve sağ üstteki "Yeni Sipariş" düğmesine basın.
- "Müşteri" alanına müşterinin adını yazmaya başlayın ve listeden seçin. Müşteri kayıtlı değilse, alanın yanındaki "+" düğmesine basarak sipariş ekranından çıkmadan yeni müşteri oluşturabilirsiniz.
- "Sipariş Tarihi" alanını girin; bugünün tarihi hazır gelir.
- Siparişi bir projeye bağlayacaksanız "Proje / Alt Grup" alanından seçin. Bu alan isteğe bağlıdır; boş bırakırsanız sipariş projesiz kaydedilir.
Not: Bu bölümde henüz ürün girmezsiniz; sipariş kalemlerini bir sonraki bölümde eklersiniz.
Sonuç
Sipariş başlığı hazırdır. Ürün kalemlerini girmeye geçebilirsiniz.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Müşteri zorunludur" uyarısıMüşteri alanı boş bırakılmışListeden bir müşteri seçin"Tarih zorunludur" uyarısıSipariş tarihi boş bırakılmışTarihi seçin"Firma bilgisi bulunamadı. Lütfen giriş yapınız." uyarısıOturum bilgisi düşmüşÇıkış yapıp tekrar giriş yapın
İlgili ekranlar
Siparişler — oluşturduğunuz siparişin listelendiği, onaylandığı yer.Müşteri Listesi — müşteri kartını düzenlemek için.