Amaç
Müşteriye önce bağlayıcı olmayan bir fiyat teklifi (proforma fatura) göndermek, sonra müşteri onaylarsa aynı belgeyi kesin satış faturasına dönüştürmek.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Satışlar → Proforma Faturalar ekranını açın.
- "Proforma No" kutusuyla belge numarasına göre, "Müşteri" ve "Durum"
filtreleriyle listeyi daraltın; "Durum" yalnız "Beklemede" ve "Dönüştürüldü" değerlerini ayırır.
- Yeni bir teklif hazırlamak için sağ üstteki "Yeni Proforma" düğmesine basın.
- Bir satırın kalemlerini, tutarlarını ve ödeme koşullarını görmek için "Detay"
simgesine basın; değişiklik yapmak isterseniz bunun yerine "Düzenle"'yi kullanın.
- Müşteri teklifi kabul ettiğinde satırdaki "Faturaya Dönüştür" simgesine basın;
açılan onay penceresinde "Dönüştür"e basınca proforma satış faturasına çevrilir ve satırda "Dönüştürüldü" rozeti görünür.
- Firmanızda birden çok depo varsa dönüştürme sırasında hangi depodan mal çıkacağı
sorulabilir; açılan pencereden depoyu seçip onaylayın.
- Ara toplam, KDV, kalem sayısı ve dönüşen fatura numarası gibi tabloda varsayılan
gizli alanları görmek için üstteki "Kolonlar" düğmesinden ilgili alanları açın.
Sonuç
Proforma faturayı görüntülemiş, gerekirse düzenlemiş ya da satış faturasına dönüştürmüş olursunuz; dönüşen faturanın numarası proforma satırında görünür.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Satış Faturaları — dönüşen faturanın göründüğü yer.Teklifler — proformaya benzer, bağlayıcı olmayan başka bir belge türü.