Amaç
Sisteme kaydettiğiniz bir teklifin müşteri bilgilerini, tarihini ya da satırlarını sonradan değiştirmek.
Ön koşul
Teklif sistemde kayıtlı olmalı.Teklif henüz siparişe ya da faturaya çevrilmemiş olmalı; çevrilmiş bir teklifte "Düzenle" düğmesi görünmez.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Teklif Detayı ekranını açın ve "Düzenle" düğmesine basın. Form, tekliften gelen bilgilerle önceden doldurulmuş açılır.
- "Müşteri" alanını değiştirmek isterseniz yeni müşteriyi arayıp seçin.
- "Düzenleme Tarihi" ve "Vade Tarihi" alanlarını gerekirse güncelleyin. Vade Tarihi, teklifin son geçerlilik günüdür.
- "Teklif Kalemleri" bölümünde satır ekleyin, silin ya da miktar/fiyatı değiştirin; "Genel Toplam" her değişiklikte yeniden hesaplanır.
- "Güncelle" düğmesine basın.
Not: Kaydettiğinizde teklif numarası değişmez; ekran teklifin detay sayfasına döner.
Sonuç
Teklif yeni bilgilerle güncellenir ve Teklif Detayı ekranında görünür.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Müşteri zorunludur" uyarısıMüşteri alanı boş bırakılmışListeden bir müşteri seçin"En az bir ürün eklenmeli" uyarısıTüm satırlar silinmişEn az bir kalem bırakın"Düzenle" düğmesi görünmüyorTeklif zaten siparişe veya faturaya çevrilmişDeğişiklik gerekiyorsa yeni bir teklif oluşturun
İlgili ekranlar
Yeni Teklif — sıfırdan teklif oluşturmak için.Teklifler — tüm tekliflerin listesi için.