Firmanızın genel, fatura, stok ve finans tercihlerini ayarlayın

1. Sol menüden Ayarlar → Genel Ayarlar ekranını açın.
2. "Genel" sekmesinde "Varsayılan Para Birimi", "Varsayılan Dil" ve

"Zaman Dilimi"'ni seçin, ardından o sekmedeki "Kaydet" düğmesine basın.

1. "Fatura" sekmesinde "Fatura Seri Prefix"'i, "Varsayılan KDV Oranı (%)"'nı

ve e-Fatura entegratör bilgisini girin; "E-Fatura Otomatik Gönderim"'i açarsanız kesilen faturalar e-Fatura'ya sizin elle göndermenize gerek kalmadan iletilir.

1. "Stok" sekmesinde "Negatif Stok İzni"'ni açarsanız stoğu biten bir ürün yine

de satılabilir; "Otomatik Rezervasyon"'u açarsanız onaylanan siparişteki miktar depoda otomatik ayrılır; "Kritik Stok Seviyesi"'ni girin. Aynı sekmedeki "Kalite kontrol zorunlu" anahtarı açıkken mal kabulden sonra ürünler kalite kontrol onayıyla stoğa girer; kapatırsanız mal kabul kaydı stoğu doğrudan artırır. Bu anahtar değiştirdiğiniz anda kaydedilir.

1. "Finans" sekmesinde "Kur Kaynağı"'nı "Manuel" ya da "TCMB (Otomatik)"

olarak seçin; "Cari Risk Limiti Kontrolü"'nü açarsanız limiti aşan müşteriye satış uyarı verir, "Limit Aşımında Satışı Durdur"'u da açarsanız satış tamamen engellenir. Aynı sekmedeki "Dövizli tahsilatta kur" listesinden, dövizli bir faturaya karşılık döviz cinsinden tahsilat/ödeme aldığınızda hangi kurun kullanılacağını seçin: "İşlem tarihinin kuru" (varsayılan — tahsilat formunda kur alanı hiç görünmez, sistem günün kurunu kendisi uygular), "Faturanın kayıtlı kuru" (aynı dövizle gelen tahsilatta faturanın kurunu aynen kullanır, kur farkı oluşmaz) ya da "Tahsilatta elle girilir" (dört tahsilat ekranında kur alanı açılır, günün kuruyla dolu gelir ve siz değiştirebilirsiniz).

1. Her sekmenin ayarı o sekmenin kendi "Kaydet" düğmesiyle ayrı ayrı kaydedilir;

bir sekmede değişiklik yapıp başka sekmeye geçtiğinizde kaydetmediyseniz değişiklik kaybolur.