Amaç
Yeni bir özel rapor açmak, adını girmek ve hazır şablonlardan birini seçerek hızlıca kurmak.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Raporlar → Özel Raporlar ekranını açın, sağ üstteki "Yeni rapor" düğmesine
basın; 3 adımlı sihirbaz açılır.
- "Rapor adı *" alanını doldurun. İsterseniz "Açıklama"'ya bu raporun ne işe
yaradığını yazın.
- Raporu şirketinizdeki diğer kullanıcıların da görmesini istiyorsanız **"Şirket
içinde paylaş"** anahtarını açın; kapalıysa rapor yalnız sizde görünür.
- Alt sağdaki "İleri" düğmesine basın. Rapor adı boşsa **"Rapor adı
zorunludur"** uyarısı çıkar ve bir sonraki adıma geçemezsiniz.
- "Hazır şablonlar" bölümünden sık kullanılan bir listeyi seçin; kart seçili hâle
gelir ve tarih/sütun ayarları sizin için otomatik yapılır — teknik bilgi gerekmez.
- Tekrar "İleri"'ye basın; sıradaki adımda raporun önizlemesini görüp
kaydedersiniz.
Not: Bir şablonu seçtikten sonra fikrinizi değiştirip kendi tablonuzu, alanlarınızı ve filtrelerinizi kendiniz seçmek isterseniz aynı adımdaki "Kendi listeniz" bölümünü kullanın.
Sonuç
Rapor adı ve seçtiğiniz şablon hazırdır; önizleme ve kaydetme adımına geçmiş olursunuz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Özel Raporlar — kaydettiğiniz raporları görmek ve çalıştırmak için.Rapor Sihirbazı — hazır şablon yetmeyip daha gelişmiş bir rapor kurmanız gerektiğinde.