Amaç
Üstlendiğiniz bir işi (bir inşaat işi, bir kampanya, bir şantiye gibi) kod olarak açmak; sonraki alış ve satış belgelerini bu koda etiketleyip o işin ne kazandırdığını görmek.
Ön koşul
Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Finans → Projeler ekranını açın. Soldaki ağaçta var olan projeler, altlarında da alt grupları listelenir.
- Yeni bir iş açmak için sağ üstteki "Yeni Proje" düğmesine basın; "Kod" boş bırakılırsa sunucu otomatik bir kod üretir (siz de değiştirebilirsiniz), "Ad" alanına işin adını yazın ve kaydedin.
- Bu işin altında ayrı takip edeceğiniz bölümler varsa (bir binanın farklı kalemleri gibi) soldan projeyi açıp "Alt grup ekle"'ye basın; alt grup kodu üst projenin kodundan otomatik türetilir.
- Bir projeyi soldan seçtiğinizde sağda o işin bu yılki "Satış", "Alış", "Fark" ve "Net nakit" özetini görürsünüz — bu sayılar projeye ve tüm alt gruplarına bağlanmış belgelerin toplamıdır.
- Daha ayrıntılı ve tarih aralığı seçilebilir bir döküm için "Proje Raporu" düğmesine basın; bu düğme sizi aynı projeyle süzülmüş tam rapora götürür.
- Bir projeyi veya alt grubu düzenlemek için kalem simgesine, pasife almak ya da silmek için çöp kutusu simgesine basın.
Not: Alt grubu olan bir proje silinemez; önce alt grupları başka bir projeye taşıyın ya da tek tek silin.
Sonuç
Proje (ve varsa alt grupları) tanımlanmış olur. Bundan sonra kesilen alış/satış faturalarını ve tahsilat/ödeme fişlerini bu koda etiketleyebilir, kârını buradan ve Proje Raporu'ndan izleyebilirsiniz.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözümSağ panelde "Soldan bir proje seçin." yazıyorAğaçta henüz hiç proje yok ya da seçim yapılmamış"Yeni Proje" ile ilk projeyi açınSilme işlemi tamamlanmıyorSilinmek istenen projenin alt grupları varÖnce alt grupları taşıyın veya silin, sonra tekrar deneyinKart özetleri (Satış/Alış/Fark) görünmüyorBu projeye henüz hiç belge bağlanmamışBelge bağlandıkça kartlar otomatik dolar; sayı gerektirmez
İlgili ekranlar
Satış Faturaları — bir faturayı bu projeye etiketlemek için.Alış Faturaları — tedarikçi faturasını bu projeye etiketlemek için.Maliyet Merkezleri — projeden farklı olarak, masrafı departmana/işe yazmak için.