Amaç
Banka hesabınıza gelen bir işlemin açıklamasında geçen bir kelimeye bakarak, o işlemi otomatik olarak doğru hesaba bağlayan bir kural tanımlamak.
Ön koşul
Kuralın bağlayacağı hesap sistemde kayıtlı olmalı.Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Finans → Eşleştirme Kuralları ekranını açın.
- Sağ üstteki "Yeni Eşleştirme Kuralı" düğmesine basın.
- "Anahtar Kelime" alanına banka ekstresi açıklamasında aradığınız metni yazın — örneğin gönderenin adının bir kısmı. Kural, bu kelimeyi geçen işlemleri yakalar.
- "Hedef Hesap" alanına hesap adını yazmaya başlayın ve listeden seçin.
- "Öncelik (1-10)" alanına bir sayı girin. Sayı ne kadar düşükse kural o kadar önce uygulanır; listede küçük sayılar "Yüksek", orta değerler "Orta", büyük değerler "Düşük" etiketiyle gösterilir.
- Kaydedin.
Not: "Kayıt Tarihi" ve "Güncelleme" kolonları varsayılanda gizlidir; sağ üstteki "Kolonlar" düğmesinden açabilirsiniz.
Sonuç
Kural listeye eklenir; öncelik sırasına göre sıralanmış hâlde görürsünüz.
Sık hatalar
BelirtiSebepÇözüm"Anahtar kelime zorunludur" uyarısı"Anahtar Kelime" boş bırakılmışBir metin yazın"Hedef hesap seçiniz" uyarısı"Hedef Hesap" alanından seçim yapılmamışListeden bir hesap seçin"Öncelik 1-10 arası olmalı" uyarısı"Öncelik" alanına aralık dışı bir sayı yazılmış1 ile 10 arasında bir değer girin
İlgili ekranlar
Banka Hareketleri — kuralın hangi işlemlere baktığını görmek için.Hesaplarım — hesap bakiyelerini görmek için.