Amaç
Tedarikçiden gelen faturayı kaydetmek üzere alış faturasını açmak, tedarikçiyi ve tarihini girmek.
Ön koşul
Faturayı kestiğiniz tedarikçi sistemde kayıtlı olmalı. Kayıtlı değilse fatura ekranından da ekleyebilirsiniz (2. adım). Yetki: admin, muhasebeci veya firma kullanıcısı rolü.
Adımlar
- Sol menüden Alışlar → Alış Faturaları ekranını açın ve sağ
üstteki "Yeni Fatura" düğmesine basın. Bir siparişin ya da mal kabulün "Faturaya dönüştür" düğmesinden geldiyseniz bu ekran zaten o belgenin bilgileriyle dolu açılır; 2-5. adımları kontrol için okuyabilirsiniz.
- "Tedarikçi *" alanına tedarikçinin adını yazmaya başlayın ve listeden seçin.
Tedarikçi kayıtlı değilse, yazdığınız adın altında çıkan "… ile yeni tedarikçi oluştur" seçeneğine basarak fatura ekranından çıkmadan tedarikçiyi oluşturabilirsiniz.
- Tedarikçiyi seçtikten sonra, faturalanacak açık bir siparişi ya da mal kabulü varsa
"Sipariş / Mal kabul" kutusundan arayıp seçin; satırlar otomatik dolar ve kaç kalemin hangi belgeden geldiği görünür. Bu alan isteğe bağlıdır — elle de fatura girebilirsiniz.
- "Fatura Tarihi *" alanını girin. Bugünün tarihi hazır gelir.
"Vade Tarihi" alanına ödeme gününü isteğe bağlı olarak yazabilirsiniz.
- Fatura dövizliyse "Döviz" listesinden para birimini seçin;
"Döviz Kuru (… → TRY) *" alanı görünür, gerekirse elle değiştirin.
- Bu faturayı bir projeye etiketleyecekseniz "Proje" alanından seçin.
Not: "Fatura No" alanı yoktur; sistem faturayı GİB'den gelen ya da elle girdiğiniz belgeyle değil, kaydettiğiniz sırayla izler. Not: Mal kabulde stoğa zaten giren miktarı faturada tekrar girmezsiniz — kaynak seçilince satırlar mal kabulde kabul edilen miktarla gelir; fazladan gelen mal varsa onu ayrı bir satıra siz eklersiniz.
Sonuç
Fatura başlığı hazırdır. Fatura satırlarını girmeye geçebilirsiniz.
Sık hatalar
İlgili ekranlar
Tedarikçi Listesi — tedarikçi kartını açmak veya düzeltmek için.Projeler — faturayı etiketleyeceğiniz proje tanımı için.